NÉOLIA

Le besoin

Acteur de référence et au service des territoires, NÉOLIA est une Entreprise Sociale pour l’Habitat créée en 1948 avec un seul et même enjeu : loger les populations dans des conditions propices au bien vivre. Ainsi, NÉOLIA propose des solutions locatives et d’accession à la propriété aux actifs, à leurs familles et à l’ensemble des populations de toutes générations.

Pour M. Jacques DENIS, Directeur Administratif et Financier de NÉOLIA, la gestion de la TAXE FONCIÈRE est un sujet majeur pour le groupe car il représente des sommes considérables : près de 15 millions d’euros sont payés chaque année au mois d’octobre !

L’enjeu prégnant a été de mener des actions pour réduire cette charge, d’étudier et de choisir une solution d’optimisation des dégrèvements.

La réponse

À l’occasion d’une rencontre événementielle, NÉOLIA a pu assister à la présentation de la nouvelle solution WIM de Loré, l’outil de pilotage de la taxe foncière. En tant que spécialiste des problématiques de l’Immobilier Social, Loré a développé une solution dédiée à l’optimisation et au pilotage de la Taxe Foncière : WIM.

Le constat de départ est simple : les sociétés de logement social sont propriétaires de plusieurs milliers de logements. La gestion de leur Taxe Foncière (qui se chiffre à plusieurs millions d’euros) est donc souvent un véritable casse-tête. Les tâches sont complexes et lourdes (certaines campagnes fiscales peuvent durer jusqu’à 2 mois), et également chronophages (des saisies manuelles dans des classeurs Excel faisant jusqu’à plusieurs milliers de lignes !). C’est donc pour faire gagner du temps, de la productivité et de l’argent aux sociétés immobilières que Loré propose la solution WIM pour leur permettre d’optimiser et de piloter la Taxe Foncière, tout en sécurisant complètement leur processus de gestion.

Il est très important de souligner que la genèse de WIM est le fruit de concertations approfondies et d’audits menés avec les sociétés immobilières qui ont permis de faire ressortir les problématiques et les besoins communément exprimés et donc d’apporter des solutions concrètes et opérationnelles. C’est un outil unique, créé par des experts du domaine, qui permet un pilotage optimal de la taxe foncière et un accompagnement personnalisé. Il offre une double solution d’optimisation et de pilotage, sous la forme d’une plateforme SaaS foncière qui permet d’intégrer, de stocker et de contrôler les avis d’imposition foncière sur les locaux d’habitation et les locaux professionnels.

Le logiciel vérifie automatiquement à chaque campagne la cohérence entre le patrimoine sous gestion et l’imposition reçue. WIM permet ainsi de piloter l’avancement des demandes de dégrèvement auprès de l’administration fiscale.
En comparaison aux outils existants, la solution WIM s’est nettement distinguée :
« WIM est un véritable logiciel de gestion de la fiscalité », indique M. Jacques Denis, DAF de NÉOLIA.

NÉOLIA a choisi WIM pour sa richesse fonctionnelle, la qualifiant de solution complète et innovante. En effet, WIM, en tant que double outil de pilotage et d’optimisation de la taxe foncière, répond parfaitement à l’enjeu majeur et premier visé par NÉOLIA : la réduction de la charge fiscale (assiette d’imposition) et donc la réalisation d’économies.

Nous avons choisi WIM car aujourd’hui, il n’y a pas d’autre produit équivalent… la qualité de la solution, les compétences fiscales de Loré et l’offre d’accompagnement adaptée et réactive ont été déterminants dans notre choix ! précise M. Jacques DENIS.

Les bénéfices

Dès les premiers traitements, NÉOLIA a pu identifier des pistes d’économies potentielles notables sur la fiscalité, donnant lieu à des actions de demandes de dégrèvement, des ajustements d’assiettes fiscales, en vue de les exploiter pour le bilan de fin d’année.
Au-delà de ce volet « économique » très apprécié, NÉOLIA a pu également bénéficier des facilités de gestion offertes par la solution. En effet, WIM permet de réaliser des gains de productivité importants pour les services comptables et administratifs traitant les charges locataires. Ainsi, une fois les anomalies détectées et réglées, elles ne sont plus reproduites impactant positivement et directement la fidélisation client, sans compter le gain de temps au niveau de la saisie, jusqu’alors manuelle.

Qu’il s’agisse de la relation commerciale ou du bilan fonctionnel, le constat est satisfaisant. Les objectifs prioritaires visés en matière d’économie (par la révision des assiettes et la réduction des coûts de gestion) sont atteints :

Malgré cette période marquée par la crise sanitaire, cela a été un grand challenge pour nos équipes respectives d’avoir pu déployer avec succès la solution WIM chez NÉOLIA ! se réjouit M. Jacques DENIS.

Si NÉOLIA a conscience de la richesse fonctionnelle offerte par l’outil WIM, les objectifs prioritaires de la Direction Financière restent les économies à récupérer aux bénéfices de ses locataires.

Ces objectifs étant remplis :Cela augure un partenariat “ gagnant” pour d’autres services du groupe, avec l’appui des équipes Loré. conclut M. Jacques DENIS.

Le mot de la fin

La parole est à la Gestionnaire fiscalité de NÉOLIA, Mme. Julie JEANDROZ.

Avant l’utilisation de WIM, les équipes traitaient manuellement 200 avis TFPB, rattachés pour la plupart à la Direction des Grandes Entreprises. L’ensemble des données était renseigné dans un Excel sur une quinzaine de jours avec un travail manuel et de contrôle lourd. En parallèle, les relevés de propriété étaient réceptionnés dans des formats peu lisibles.
Le besoin clairement identifié – un outil performant qui permette de fiabiliser les données, de faire gagner du temps et aussi de se concentrer sur son métier – le projet a été lancé au dernier trimestre 2020 par l’import des avis de taxe foncière dans WIM pour pouvoir travailler sur le rapprochement des données ERP avec les données du cadastre.

Notre travail conjoint avec Loré nous a permis de bénéficier de la réactivité des équipes, nous ne sommes jamais restés bloqués.

nous confie Mme. Julie JEANDROZ, Gestionnaire fiscalité.

En 2021, NÉOLIA a réalisé toute la campagne de taxe foncière jusqu’à l’écriture comptable sur WIM ce qui lui permet de comptabiliser à l’immeuble, au lieu de l’agence auparavant.